相続税の計算をする際に、相続した財産の評価が必要です。
財産評価とは、その財産がいくらになるのかを一定のルールにそって計算することです。
この財産評価した金額は、私たちが通常取引する際の金額とは異なります。
当センターでは、財産評価のシミュレーションを行い、今後の相続対策などのお手伝いを
したいと考えています。
一度ご相談ください。
財産評価が必要となる主要な財産 |
シミュレーションに必要な書類 |
土地・建物 |
・登記簿謄本
・固定資産税評価明細書 |
預貯金 |
・通帳、貯金証書 |
生命保険金 |
・生命保険金支払通知書
・生命保険証書 |
上場有価証券 |
・証券会社の預り証明書（残高証明書） |
非上場有価証券 |
・過去3期分の決算書、税務申告書
（なお決算書には勘定科目内訳明細書などの添付書類も含みます。） |
ゴルフ会員権 |
・預託金証書、証券 |
お客様とのヒアリングを行った上で、上記以外の財産についての財産評価シミュレーション
も可能です。
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